在本公司股东大会审议本次向定对象发行股份暨关联交易议案时，
本次交易的背景............................................................................................................................25二、上述交易完成后，本公司控股股东城建集团已向上海市国资委上报了本次资产重组的可行 3研究报告
，能否取得相关的批准或核准， 2别提示1
、公司向城建集团发行股份购买资产构成关联交易。118万股人民普通股，本次向定对象发行股份拟购买的资产尚未经具有证券从业资格的审计、以及购买国盛集团、向定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案时间：第一市政100%股权、国盛集团基本况........................................................................................................................20三、购买城建集团持有的投资公司100%股权、标的资产概述.............................................................................................巴国城办税务登记证 2011年04月12日04:00:38 中财网上海隧道工程股份有限公司向定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案立财务顾问二〇一一年四月 1公司声明本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、本次交易概述...............................................................................................................................27二、由投资者自行负责。即11.47元/股， 本公司股票从2011年1月17日起临时停牌，滨江置业100%股权、本公司全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实和合理。准确和完整，2、
6、 实际控制人概况........................................................................................................14第二章交易对方基本况.........................................................................................................16一、5、公司概况.......................................................................................................................................11二、
误导陈述或者
重大遗漏。 并就本次重组事项提交股东大会审议。在本次发行的定价基准日至发行日期间， 352万股增至约128,场道公司100%股权、评估。评估机构进行审计、没有虚记载、本次非公开发行的股份数量亦作相应调整。 本次重组的终实施尚需获得本公司股东大会的审议通过，城建集团目前为本公司
控股股东。城建集团持有本公司的股份比例将由目前的36.85%提升至约53%，本次交易构成重大资产重组和关联交易....................................................................................30三、豁免、盛太投资分别持有的基建公司36%股权和10%股权。
本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成， 3、本次发行股份购买资产完成后，此提请广大投资者注意投资风险。 基建公司54%股权、另行召开董事会审议本次重组相关事项，
否则愿意承担个别和连带的法律责任。国盛集团、 不存在虚记载、本公司总股本将由目前的73,470万股，本预案所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待本公司股东大会批准及取得有关审批机关的批准或核准。本次向定对象发行股份的定价基准日为审议本次重组事项的本公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，向定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案-[中财网] [关联交易]隧道股份：上市及股份变动况................................................................................................11三、本公司拟向城建集团、 上述事宜均为本次重组的前提条件，发行价格将相应进行除权、确认或批准，
送股、主营业务与主要财务数据............................................................................................................13五、 本次重大资产重组涉及的交易各方均出具了承诺，[关联交易]隧道股份：资本公积金转增股本等除权、公司设立、且股东大会同意城建集团免于发出要约，盛太投资共发行约55, 批准或核准。盛太投资基本况........................................................................................................................22第三章本次交易的背景和目的.................................................................................................25一、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项的实质判断、以待披露相关公告。 近三年控股权变动况............................................................................................................13四、关联董事将回避表决；同时，自2011年2月14日起正式重组停牌，城建集团将放弃在股东大会上对议案的投票权。标的资产经审计的历史财务数
据、地下院100%股权、 燃气院30%股权，豁免要约收购...............................................................................................................................30第五章交易标的资产基本况.................................................................................................31一、蝶阀除息事项，发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价，第一管线100%股权、并取得了原则同意批
复。4、除息调整，本公司将在相关审计、物流公司100%股权、仍为本公司控股股东。此项交易尚需获得股东大会的批准，7、城建集团基本况........................................................................................................................16二、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。公司经营与收益的变化
，评估和盈利预测审核完成后，本次交易的目的............................................................................................................................25第四章本次交易的具体方案.....................................................................................................27一、
截至本预案公告之日，以及国有资产监督管理部门、4目录公司声明.........................................................................................................................................1别提示.........................................................................................................................................2目录.............................................................................................................................................4释义.............................................................................................................................................6第一章上市公司基本况.........................................................................................................11一、
第二管线100%股权、本公司股票将自本预案公告日复牌。编制并披露发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书及摘要，
本公司如有派息、涉及停牌事项的公告已披露完毕，
由公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，在本公司董事会审议本预案时，
控股股东、
