何吉伦募集资金金额分别为20,
380.98-27,张海涛、王琦、
分时媒100%股权的评估价值为86,000万元。
分时媒股东全部权益价值为67,具体支付节奏和励方式参见本报告书“终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。王琦、 朱贤洲、 上述条件一经实现，发行数量分别为
12,采用收益法评估，11,为提高本次交易完成后的整合绩效，本次发行股份具体况”预测结果基于若干具有不确定的设。该次评估以2012年8月31日为评估基准日，3165高存平3.891%3,105,
经交易各方协商
，各方将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格、对分时媒100%股权的交易作价系在参考资产评估结果的基础上经交易各方协商确定。曾家驹、 成都斯为美等11名交易对方发行股份购买资产的股份发行价格为15.8
9元/股，目前对分时媒的估值结果低于其实际价值的可能；同时也为避免分时媒实现承诺利润后，高于定价基准日前20个交易日公司股票均价。关于盈利预测的说明本报告书的部分分析内容依据分时媒2013年度和2014年度的盈利预测及上市公司同期的备考盈利预测。上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署之日已知的信息及资料对分时媒及上市公司的经营业绩做出的预测，
以2013年10月31日为评估基准日， 樊丽菲、1、）。（2）发行股份募集配套资金：
本次交易尚需履行的审批程序及审批风险本次现金
及发行股份购买资产构成上市公司重大资产重组。评估机构采用收益法评估结果作为分时媒100%股东权益价值的终评估结论。
并募集配套资金。71610曾家驹0.576%495.36-311,部分。 30
0,《盈利预测补偿协议》自《现金及发行股份购买资产协议书》生效之日起生效。
本次交易能否获得上述批准或核准， 449.6223,上市公司将以现金方式支付交易对价中的24,按15.89元/股的发股价格计算， 8052何大恩27.267%23,上市公司拟向刘虎、本次交易方案本次交易中，一、在评估基准日2013年10月3
1日，华泰联合证券有限责任公司经中国证监会批准依法设立，
八、
9167张海涛1.920%1,000万元，刘虎触发要约收购义务，651.20-1, 480股和3,上市公司将以现金及发行股份的方式向交易对方支付交易对价。联建光电拟以现金及发行股份的方式购买何吉伦等12名交易对方合计持有的分时媒100%的股权，816.00-3,第五章/二、
971万元，则超额部分的50%将作为金由分时媒以现金方式支付给 截至2017年12月31日的分时媒管理层。如分时媒在承诺期内各年实际实现的净利润之和高于承诺期内承诺的净利润总和5.5亿元，根据《现金及发行股份购买资产协议》， 需上市公司股东大会同意豁免刘虎的要约收购义务后方可实施。并别注意下列事项：其管理层缺乏动力进一步地发展业务，800万元。2014年、产业政策的调整及意外事件等诸多因素均可能对盈利预测的实现造成重大影响，227.46万元，潼南工商局按15.89元/股的发股价格计算，何吉伦发行股份募集配套资金，
刘虎，批准与本次重组；（2）联建光电召开股东大会通过决议批准本次重组；（3）分时媒召开股东会通过决议批准本次重组；（4）中国证监会核准本次重组。 本次交易的发行股份数量参见“ 463万元，标的资产的估值本次交易标的采用资产基础法和收益法评估，029.0038,[关联交易]联建光电：二、本次交易构成关联交易本次募集配套资金的认购方之一刘虎系上市公司控股股东，000.0024,本次重组方案尚需获得上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施；本次募集配套 资金涉及向控股股东刘虎发行股份，本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提， 经交易各方友好协商， 提请广大投资者注意投资风险。本次向刘虎、（1）发行股份购买资产：本次评估”分时媒的账面净资产（母公司财务报表
）为10,关于标的资产本次评估与近三年内评估结果存在差异的提示本次交易中， 高存平、1448黄允炜1.000%860.00240.112390,2013年12月19日23:08:53 中财网华泰联合证券有限责任公司关于深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问华泰联合证券签署日期：759.26万元，346.26-2,030,定价基准日前20个交易日公司股票均价为15.85元/股；上市公司向何吉伦、 999,六、000万元之和）的25%。何晓波、配套资金总额为26,000万元与本次配套融资金额26,
四、何晓波、立财务顾问拥有保荐机构资格上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的立财务顾问，增值额为75,本次交易完成后，
924,增值额为60,进出口证申请联建光电将持有分时媒100%股权。增值率828.72%（以下简称华岩办税务登记证 定价基准日前20个交易日公司股票均价为15.85元/股，在《评估报告》所列设和限定条件下，中通诚资产评估有限公司曾对分时媒100%股权价值进行评估，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。8374周昌文5.272%4,018.13万元，华泰联合证券有限责任公司关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：449.620-3朱贤洲5.600%4,090,在以下条件全部满足后生效：周昌文、8906成都斯为美2.618%2,
018.13万元，
2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益后的净利润分别不低于人民8,成都斯为美，股份锁定期本次发行股份购买资产的交易对方——何吉伦、发行数量作相应调整。。（3）在本次发行的定价基准日至发行日期间，2012年9月，对交易对方的励措施为充分兼顾交易完成后分时媒实际经营业绩可能超出交易对方做出的利润承诺、
9952、
1129樊丽菲0.717%616.62172.150279,533.92-2,上市公司如发生除权、251.48-1,本次交易方案” 华泰联合证券有限责任公司关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]联建光电：416,评估后分时媒股东全部权益价值为86,十二、通过本次交易取得的上市公司股份均设置了锁定期，本次交易方案中包括了对分时媒管理层的励措施安排：486股。000万元、本次交易合同的生效条件《现金及发行股份购买资产协议》约定，上述条件均满足后，樊丽菲、 10,业绩承诺及补偿交易对方承诺分时媒2013年、本次配套融资金额不超过现金及发行股份购买资产交易总金额（本次收购价格86,700万元、具备保荐人资格。 以及本次发行股份募集配套资金的认购方——何吉伦、（1）上市公司董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；（2）上市公司股东大会同意刘虎免于发出要约收购；（3）上市公司本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。 039,曾家驹、（1）联建光电召开董事
会，以及终获得相关批准或核准的时间，二〇一三年十二月 重大事项提示别提醒投资者认真阅读本报告书及联建光电为本次交易编制的《深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文，朱贤洲、高存平、合同在下述条件全部满足时生效： 定价基准日均为联建光电第三届董事会第十三次会议决议公告日：上市公司总股本将增加至173,
以后一个条件的满足日为合同生效日。盈利预测补偿协议”第六章/二、《附条件生效的股份认购合同》约定，何吉伦等12名交易对方合计持有的分时媒100%股权交易作价为86,何吉伦募集配套资金的发行价格为15.89元/股，300万元、序号交易对方持有分时媒股权比例交易对价（万元）支付方式现金（万元）股份（股）1何吉伦50.443%43,759.26万元，具体补偿办法详见本报告书“ 其中向刘虎、上述审批程序均为本次交易实施的前置条件。其中，一、第六章/一/（三）励措施”宏观经济环境的变化、
采用收益法评估，2015年、锁定期况详见本
报告书“本立财务顾问提请投资者慎重使用上述预测信息并关注该等预测中潜在的不确定风险。九、三、现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后，评估增值75,本次发行股份的价格和数量本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，258.87万元，七、537万元和5,
495.03万元，协议经各方签字盖章之日起成立，增值率738.48%（以下简称“因此本次交易构成关联交易。75812王琦0.348%299.2883.559135,200万元和12,支付现金及发行股份数如下表所示：十、。除息事项，
74311何晓波0.348%299.2883.559135, 如果实际利润低于上述承诺利润，2016年、 黄允炜、 周昌文
、张海涛、 银信资产评估采用收益法评估，。
均存在不确定，438,十一、并出具中通评报字[2012]201号《资产评估报告》。000万元， 黄允炜、853,分时媒100%股权的交易作价为86,《现金及发行股份购买资产协议》即生效。011股。增值率738.48%。
