立财务顾问本着客
观、重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]江苏三友：
对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查
，以及江苏三友与交易
对方签署的《资产置换协议》、完整负责，重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：）委托，准确、 完整，一、或“江苏三友、就本次交易认真履行尽职义务， 立财务顾问声明1、3、本次交易完成后，相关各方保证不存在任何虚记载、 内核机构同意出具此专业意见。立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。律师事务所、1、本次交易构成关联交易.............................................................................................16六、公司简称.......................................................................................................................9重大事项提示.................................................................................................................12一、
本着诚实
信用、完整承担个别和连带责任。
经过审慎， 并作出以下承诺：有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。《上市规则》和深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，
立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.....................................................19九、立财务顾问”本立财务顾问报告仅对已核实的事项向江苏三友全体股东提供立核查意见。已采取严格的保密措施， 评估等专业知识来识别的事实，2、
本次重组支付方式和募集配套资金安排.................................................................16七、2015年07月23日22:19:22 中财网江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问齐鲁证券有限公司二O一五年七月 立财务顾问声明与承诺齐鲁证券有限公司（以下简称“对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、8、
《财务顾问办法》、说明及其他文件做出判断。 材料由相关各方向立财务顾问提供。立财务顾问别提请广大投资者认真阅读江苏三友董事会发布的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。按照证券行业公认的业务标准、
误导陈述或重大遗漏，立财务顾问就江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审慎核查，
道德规范，法规和中国证监会及交易
所的相关规定，《若干问题的规定》、二、会计师事务所、 “ 目录立财务顾问声明与承诺.................................................................................................2一、上市公司”立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................................24重大风险提示.................................................................................................................30一、与本次交易相关的风险.............................................................................................30二、本立财务顾问报告不构成对江苏三友的任何投资建议，
并上网公告。若上述设不成立，本立财务
顾问报告所依据的文件、立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，并对所提供资料的合法、真实、 随《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》上报中国证监会和深圳证券交易所，[关联交易]江苏三友：《格式准则第26号》、本次交易概述.........................................................................................
....................12二、截至本立财务顾问报告签署之日，相关各方对所提供的资料的真实、对投资者根据本核查报告所作出的任何投资决策可能
产生的风险，《盈利预测补偿协议》、 担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，并制作本立财务顾问报告。资产评估（估值）机构及其他有关单位出具的意见、并做出如下声明与承诺：《重组管理
办法》、 向江苏三友全体股东出具立财务顾问报告， 立财务顾问已按照规定履行尽职义务，操纵市场和证券欺诈问题。报送相关监管机构， 内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告5、6、严格执行风险控制和内部隔离制度，
立财务顾问承诺.......................................................................................................3目录.................................................................................................................................5释义.................................................................................................................................7一、立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。本公司面临的业务和经营风险.................................................32第一节本次交易概述...................................................................................巴国城办税务登记证
准确、出具《齐鲁证券有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》，7、重大资产重组相关释义...............................................................................................7二、《证券法》、 就该事项向江苏三友全体股东提供立意见，公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。2、误导陈述或者重大遗漏。齐鲁证券”所披露的信息真实、立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法定文件，）受江苏三友集团股份有限公司（以下简称“立财务顾问主要依据有关部门、 立财务顾问承诺立财务顾问在充分尽职和内核的基础上， 5、4、
3、本次交易构成借壳上市.............................................................................................15五、审计、立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，立财务顾问对《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的立财务顾问报告已经提交齐鲁证券内核机构审查，
立财务顾问严格按照《公司法》、《盈利预测
补偿协议之补充协议》江苏三友及交易对方提供的有关资料、立财务顾问不承担任何责任。立财务顾问报告已提交齐鲁证券内核机构审查， 本次交易构成重大资产重组....................................................................................
.15四、江苏三友董事会编制的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易的评估及作价况.....................................................................................14三、勤勉尽责的态度，确信披露文件的内容与格式符合要求。立财务顾问有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的《齐鲁证券有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之立财务顾问报告》符合法律、不存在内幕交易、《发行股份购买资产协议》、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................................20十、不存在虚记载、
立财务顾问声明.......................................................................................................2二、本次交易对上市公司的影响.......................................................................
..............17八、 4、
