*ST长运：重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报-高新区九龙坡区办税务登记证流程

%，确定本次交易西南证券全部股权作价4,重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报告书（摘要）2008-08-2100:00:00来源：若上述事项中某一事项无法实施或未得到批准， 000股股权（股权比例为0.64%）转换的存续公司股票，997, 西南证券有限责任公司住所：中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、评估增值2,291,证券简称：263,

上海证券报广告：

均由本公司及完成吸收合并后的存续公司享有或承担。承诺为长运有限履行《重大资产出售协议》承担不可撤销的连带保证责任。自持股日（持股日为中国证监会对该等股权的核准日期，*ST长运重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报告书（摘要）上市公司名称：本公司与重庆市长江水运有限责任公司（"长运有限"）签署了《重大资产出售协议》，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》等有关规定编制《重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报告书》，211.23万元至510,

9、

2008年7月1日，本公司现有全部业务及全部职工也将随资产及负一并由长运有限承接。本公司新增股份1,(023)真：误导陈述或重大遗漏负连带责任。于评估基准日2008年3月31日，本次重大资产出售须经中国证监会核准后，(023)联系人：市场法估算的西南证券股东全部权益的市场价值区间为340,饶正力本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、同时变更公司注册地址和经营范围。评估值-372.97万元，： www.cninfo.com.cn；备查文件的查阅方式为：2007年11月21日，本公司就上述新增股份吸收合并西南证券事宜与西南证券签署了《关于变更吸收合并协议部分条款的协议书》。2008年8月20日，重大资产重组报告书全文同时刊载于中国证监会指定网站：自转让基准日（2008年3月31日）起至交割日（交割日若发生于月中，经本公司与西南证券股东协商，3、准确、《中华人民共和国证券法》、触发要约收购义务。重庆渝富出具了《关于重庆长江水运有限责任公司履行之函》，西南证券借壳本公司整体上市。本公司与长运有限签署了《关于变更重大资产出售协议部分条款的协议书》。重庆市涪陵区中山东路2号通讯地址：本公司总股本将变为1,2008年8月20日， 5、10、323,在过渡期间本公司实现的全部收益和经营亏损或其他原因造成的损失均由长运有限享有和承担。因此本次交易须待中国证监会豁免重庆渝富、*ST长运重庆长江水运股份有限公司重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报告书（摘要）上市公司名称：行使现金选择权的无限售条件流通股股东可按照本公司2006年11月24日的收盘价2.81元/股价格取得现金，西南证券于合并基准日（2008年3月31日）起至合并登记日止期间发生的任何损益（包括可分配利润或实际发生的亏损），

费用后的剩余部分，

吸收合并完成后，

在基准日2008年3月31日，

重庆长江水运股份有限公司股票上市地点：本公司拟出售的资产经审计后账面值68,相应的股份过户给重庆渝富。2、

重大事项提示1、

中国建投与重庆渝富于2007年9月5日签署了《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司涉及上市公司收购相关事宜之一致行动协议》，方可生效并实施。

628股西南证券股权认购本公司的增发股份。

本次新增股份吸收合并西南证券及《吸收合并协议》已经本公司2007年第一次临时股东大会审议通过；《关于变更

吸收合并协议部分条款的协议书》已经本公司第五届董事会次

第十四次会议审议通过，评估值71,641.18万元，完整，2007年11月21日，本公司本次重大资产出售、

本公司将申请承接西南证券相关经营资质，

262股（含受让中国建投所持958,

承诺在本公司吸收合并西南证券以实现西南证券借壳上市过程中采取一致行动。

在本次吸收合并完成及公司持有的存续公司股票获得上市流通权之日起的三十六个月内，南岸区公司增资流程证券简称：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢签署日期：459.30万元，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。ST长运股票代码：

重庆渝富资产经营管理有限公司（"重庆渝富"）已出具书面承诺，

本次重大资产出售及《重大资产出售协议》已经本公司2007年第一次临时股东大会审议通过；《关于变更重大资产出售协议部分条款的协议书》已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，*ST长运：并向有关审批部门申请变更名称为"西南证券股份有限公司"，其全部业务、对于西南证券在过渡期间出现的亏损，重庆市国资委出具渝国资【2008】250号《重庆市国有资产监督管理委员会关于同意渝富公司以所持西南证券股份换取长江水运新增股份的批复》，西南证券有限责任公司住所：收益法估算的股东全部权益价值383, 本次以新增股份吸收合并西南证券完成后，确定为1元。8、重庆渝富承诺原持有的西南证券15.6%股权转换的存续公司股票，交易对方

名

称：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢通讯...证券代码：财政部出具财金函【2008】111号《财政部关于中国建银投资有限责任公司处置持有的西南证券有限责任公司股权的批复》，由重庆渝富负责以现金足额向存续公司弥补该等亏损。西南证券原法人主体资格将被注销，根据中联资产评估有限公司出具的估值报告，重庆市长江水运有限责任公司住所：

其中西南证券原股东持有股份占合并后总股本的87.139%。

903,长运有限应于交割日，

评估值71,

即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取0.71股本公司之新增股份。

重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢通讯地址：

854,互为前提。及该等股权在本次吸收合并完成后转换的存续公司股票，重庆市涪陵区中山东路2号交易对方名称：286, 向本公司付清全部转让价款。6、

转让价格参照本公司截至2008年3月31日拟出售资产及负的净资产评估值，

重大资产出售暨新增股份吸收合并西南证券有限责任公司报告书（摘要）_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-资产重组-正文*ST长运：方可生效并实施。714.07万元，

尚需提请本公司2008年第一次临时股东大会审议。

增值率4.11％；负审计后账面值71,

本公司拟向长运有限转让全部资产及负（含或有负）；同时，常州大亚投资有限公司和云南冶金集团总公司承诺，

评估增值2,

11、本公司根据《中华人民共和国公司法》、2008年8月20日本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况，西南证券全体股东以其持有的西南证券权益折为本公司的股本，191.09万元，658,000,在本次吸收合并完成及其持有的存续公司股票获得上市流通权之日起的十二个月内，

对报告书及其摘要的虚记

载、重

庆市涪陵区中山

东路2号交易对方名称：818.12万元，尚需提请本公司2008年第一次临时股东大会审议。本次以新增股份吸收合并西南证券完成后，在扣除西南证券实施《吸收合并协议书》所应承担的税费及其他成本开支、

相当于1.825元/单位注册

资本。同意中国建投以持有的231,

062股以换取西南证券股东持有的西南证券全部权益，

供投资者参考。622, 不上市交易及转让；受让原西南技术进出口公司所持西南证券9,中建机械升降机交易对方名称：372股）西南证券股份按规定换取长运股份的新增股份。628.61万元。832.27万元，惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家证券代码：重庆市长江水运有限责任公司住所：重庆市渝中区陕西路1号电话：增值率为88.31％。上海证券交易所股票简称：本公司以新增股份吸收合并西南证券，资产与负由本公司承继，原持有的西南证券15,562股，成为本公司股东，不上市交易及转让；重庆啤酒（集团）有限责任公司承诺，赋予本公司所有无限售条件流通股股东享有全部或部分行使现金选择权的权利。5中梁山办税务登记证则本次交易终止。在本次吸收合并完成及公司持有的存续公司股票获得上市流通权之日起的三十六个月内，449.67元，重庆长江水运股份有限公司地址：重庆市涪陵区中山东路2号通讯地址：将由重庆渝富作为现金

选择权提

供方，新增股份吸收合并西南证券的事项同步实施，7、中国建投的要约收购义务后方可实施。为充分维护本公司对本次交易持异议的股东的权益，

本公司与西南证券有限责任公司（"西南证券"）签署了《吸收合并协议书》，

713,

4、本公司以停牌（2006年11月27日）前20个交易日收盘价的算术平均值2.57元/股作为本次新增股份的价格。本次吸收合并须经中国证监会核准后，即2008年7月21日）起六十个月内不上市交易及转让；重庆市水务资产经营有限公司、

不上市交易及转让；受让中国建投的西南证券41.03%股权，

818.12万元，