《2012年重庆市　　渝兴建设投资有限公司公司券持有人会议规则》中的安排。   　　五、本期券　　采用单利按年计息,在第三、无、   　　-----------------------Page5-----------------------　　目录　　第一条券发行依据................................1　　第二条本次券发行的有关机构................................2　　第三条发行概要................................7　　第四条承销方式................................9　　第五条认购与托管................................10　　第六条券发行网点................................10　　第七条认购人承诺................................12　　第八条券本息兑付办法................................14　　第九条发行人基本况................................15　　第十条发行人业务况................................27　　第十一条发行人财务况................................40　　第十二条已发行尚未兑付的券...............................49　　第十三条募集资金用途................................50　　第十四条偿保证措施................................57　　第十五条风险与对策................................63　　第十六条信用评级................................67　　第十七条法律意见................................68　　第十八条其他应说明的事项................................70　　第十九条备查文件................................71　　释义　　在本募集说明书中,   　　券依法发行后,　　二、采用提前偿还方式,　　公司章程π指重庆市渝兴建设投资有限公司章程。　　巴南区/区π指重庆市巴南区人民。-　　真π-　　邮政编码π　　3、帅博   发行人没有委托或授权任何其他人或实体　　提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。　

　凡

认购、发行人声明　　发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要,2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻　国　转　公告分析　专栏　专题　滚动券一览表　行　国指数　国曲线可转分析　回购　企指数　每日收益收益率计算　到期收益率　入门认购收益率　财经日历　费率论坛　博客　俱乐部沙龙　百科　微群和讯网>券>正文印RSS2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司券募集说明书字号2012年12月07日00:00来源：   发行人经营变化引致的投资风险,请认真阅读本募集说明书及其有关的　　信息披露文件,澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息　　日)。完整承担个别和连带的法律责任。黄发前　　联系地址π上海市西中路336号　　电话π--8061、发行人负责人和主管会计工作的负责人、确认不存在虚记载、　　国家发改委π指中华人民共和国国家发展和改革委员会。石晶晶、　　工作日π指每周一至周五,受让并持有本期券的投资者,误导陈述或重大遗漏,张翼　　联系地址π上海市中山南路318号2号楼25F　　电话π-、

　　四、

主管部门对本期券发行所作出　　的任何决定,   均视为同意《2012年重庆　　市渝兴建设投资有限公司公司券之权代理协议》、　　监管银行/权代理人π指重庆三峡银行股份有限公司。和讯网声明及提示　　一、孟佳、　　本期券通过承销团

成员设置的发行网点向境内机构　　发行方式　　投资

者(国家法律、   五、   彭晓洪、自2012年12月10　　日起至2012年12月14日止。会计机构负责人声明　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、   批发利率。　　通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公　　发行期限开发行的发行期限为5个工作日,股吧)大厦五楼　　电话π-　　真π九龙坡区办税务登记证流程   8066　　真π-　　邮政编码π　　(二)副主承销商　　1、

陈　　联系地址π重庆市巴南区渝南大道200号141-、

准确和完整承担相应的法律责任。张文洁　　联系地址π上海市世纪大道1600号32层　　2　　-----------------------Page10-----------------------　　电话π-、   　　主承销商/上海证券π指上海证券有限责任公司。S、均视为自愿接受本募集说　　明书对本期券各项权利义务的约定。　　元π指人民元。　　固定利率券,并对其真实、下列词语具有如下含义π　　发行人/渝兴公司/公司π指重庆市渝兴建设投资有限公司。发行人π重庆市渝兴建设投资有限公司　　住所π重庆市巴南区渝南大道200号-141、

除非文中另有规定,

151-号　　法定代表人π张文俊　　联系人π曾令忠、   应咨询自己的证　　券经纪人、基准利率%　　为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在　　券利率上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布　　的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,律师、(该利率根据　　Shibor基准利率加上基本利差2.90确定,　　经鹏元资信评估有限公司综合评定,   是单利、　　中登π指中央国登记结算有限责任公司。误导陈述或重大遗漏,六、承销团　　(一)主承销商π上海证券有限责任公司　　住所π上海市西中路336号　　法定代表人π郁忠民　　联系人π谢四平、票面年利率为7.3%。   　　《权代理协议》π指《2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司　　券权代理协议》。　　计息年度π指本期券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的　　前一个自然日止。逾期不另计利息。　　重庆市/市π指重庆市人民。陈家、主承销商勤勉尽责声明　　主承销商上海证券有限责任公司对本期券募集说明书及其摘要进　　行了核查,　　凡

认

购、

并对其真实　　、

　　三、

12渝兴”并进

行

立投资判断。　　募集说明书π指《2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司券募　　集说明书》。   胡冰、　　投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,　　承销团π指由主承销商为本次发行组织的,　　本期券π指总额为人民12亿元的2012年重庆市渝兴建设投资　　有限公司公司券。是由信用等级较高　　的银行组成报价团自主报出的人民同业拆出利率计算确定的算术平均　　利率,东方证券股份有限公司　　住所π上海市中山南路318号2号楼22层-29层　　法定代表人π潘鑫　　联系人π谢?其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外,

基准　　利率保留两位小数,

四、专业会计师或其他专业顾问。　　募集说明书摘要π指《2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司　　券募集说明书摘要》。)。均不表明其对券风险作出实质判断。　　券本期券为无券。　　证券法π指《中华人民共和国证券法》。投资者自行负　　责。

不计复利,

发行人

全体董　　事承诺其

中不存在虚记载、七　　券期限　　个计息年度分别按券发行总额各20%的比例偿还　　券本金。浦晓舟、　　Shibor基准利率π指上海银行间同业拆放利率,副主承销　　商和分销商组成的承销团队。

法定节日

除外。　　发行总额人民12亿元。　　准确、   　　本次发行π指本期券的发行。法规另有规定除外)公开发行。　　-----------------------Page8-----------------------　　第一条券发行依据　　本期券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】3836号文件　　核准公开发行。　　法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定节日或休息日(不　　包括香港别行政区、新时代证券有限责任公司　　住所π北京市西城区金融大街1号A座8层　　法定代表人π马金声　　联系人π黄磊　　联系地址π上海市浦东南路256号华夏银行(,南岸区办税务登记证流程

　　年度付息款项π指本期券存续期内用于支付本期券每个计息年　　度利息的款项。

　　巴南区财政局/区财政局/出资人π指重庆市巴南区财政局。会计部门负责人保证本期　　券募集说明书及其摘要中财务报告真实、受让并持有本期券的投资者,　　本期券基本要素　　2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司券(简称　　券名称　　“   第三

位

小数四舍五入)。发行人主体长期　　信用级别　　信用等级为AA级,陈虹、   　　余额包销π指本期券的承销团按照协议约定在发行期限结束后将　　售后剩余券全部自行购入的承销方式。　　本期券期限为七年期,

本期券信用等级为AA级。

0/5055、渝北区开公司   8068、爱建证券有限责任公司　　住所π上海市南京西路758号23楼　　法定代表人π郭林　　联系人π刘丽娟、

、

黄新婉、151-号　　电话π-　　真π-　　邮政编码π　　二、从第三　　个计息年度开始偿还本金,　　1　　-----------------------Page9-----------------------　　第二条本次券发行的有关机构　　一、   由主承销商、

　　《账户监管协议》π指《2012年重庆市渝兴建设投资有限公司公司　　券之账户监管协议》。

完整。　　真π-　　邮政编码π　　2、　　-----------------------Page7-----------------------　　公司法π指《中华人民共和国公司法》。投资提示　　凡认购本期券的投资者,