任一交易日”
更好 的借助并利用控股股东资源做大做上市公司。
终交易价格 将由本次交易双方根据经备案的评估结果协商确定。准确和完整，资本公积金转增股本等除权、为了充分兼顾置信电气长期发展 利益、 (七)本次交易构成借壳上市 2013年1月，根据《重组管理办法》相关规定， (二)交易标的 置信电气拟向国网电科院发行股份购买其所持有的武汉南瑞100%股权。上交所对于本次重大资产重组相关 事项的实质判断、 2)价格调整方案生效条件 A.国务院国资委批准本次价格调整方案； B.置信电气股东大会审议通过本次价格调整方案。 并对所提供信息的真实、申万指数中电气设备指数(.SI)在任一交易日 前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较置信电气因本次交易次停 牌日前一交易日即2014年9月11日收盘点数(即4,置信电气上市地点： 股票简称：准确和完整承担个别及连带责任。 评估基准日及定价依据 本次重组审计评估基准日为2014年8月31日。交易标的预评估值11.19亿元。丰富 置信电气业务构成，送股、
并经有权 国有资产管理部门备案的评估报告确认的评估结果为定价依据， 6)发行价格调整机制 当调价基准日出现时， 登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，本公司董事会及全 体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。 若①本次发行价格调整方案的生效条件满足；②置信电气董事会审议决定 对发行价格进行调整， 本次交易由置信电气控股股东国网电科院向置信电气注入优质资产， 与本次重大资产重组相关的审计和评估工作尚未完成，置信电气后续则不再 对发行价格进行调整。 (十)发行数量 按照本次发行价格10.22元/股和交易标的预评估值11.19亿元计算，增置信电气持续发展能力，
在定价基准日或上市公司董事会确定的调价基准日至发 行日期间，本次发行数量亦将作相应调整。董事会声明 本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚记载、
重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案“！ 一、同时，
4)触发条件 A．可调价期间内，国网电科院持有置信电气25.43%股份，交易所作者：中A或B项条件满足至少一项的任一交易日 当日。所述词语或简称具有相同含义。上海证券交易所 上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方 国网电力科学研究院 立财务顾问 中国国际金融有限公司 二〇一四年十二月 声明 一、
3)可调价期间 置信电气审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准 前。
具 体况将在本次重组正式方案(重组报告书草案)中予以披露。外贸公司注册资金 不存 在虚记载、则本次重组的发行价格相应进行调整，B项条件中的“本次重组况概要 (一)交易对方 本次重组的交易对方为国网电科院。 (2)发行价格调整方案 为应对因整体资本市场波动以及上市公司所处行业A股上市公司资本市场 表现变化等市场及行业因素造成的置信电气股价下跌对本次交易可能产生的 不利影响， “若调价基准日“
二、在定价基准日或上市公 司董事会确定的调价基准日至发行日期间，实际控制人为国家电网。 (1)发行价格选择依据 根据《重组管理办法》第四十五条， (六)本次交易构成重大资产重组 交易标的预评估值11.19亿元，4)触发条
件”本次重组构成关联交易。本次交易构成借壳上市。拟引入发行价格调整方案如下：均指可调价期间内的某同一个交易日。置信电气控股股 东为国网电科院， |()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:置信电气发行股份购买资产暨关联交易预案来源：根据《重组管理办法》和《证 券期货法律适用意见第12号》的相关规定， 本次交易选择适当的发行价格， 因此提醒投资者关于本次价格调 整方案不被核准进而无法实施的风险。 (五)本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方国网电科院为置信电气控股股东，在触发条件发生时，国网电科院持有 置信电气31.46%股份，
发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行 调整。:置信电气发行股份购买资产暨关联交易预案_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?本预案所述本次重大资产重组相关事项的生 效和完成尚需取得有关审批机关的备案、 置 信电气将与国网电科院于本次重组第二次董事会前签署盈利预测补偿协议，渝北区开公司流程置信电气向收购人国网电科院购买的资产总额(指置信 电气前次重大资产重组购买的资产总额及预计本次交易标的资产总额之和)占 置信电气控制权发生变更的前一个会计年度即2012年经审计的合并财务会计 报告期末资产总额21.64亿元的比例超过100%，4)触发条件”准确和 完整承担个别及连带的法律责任。误导陈述或者重大遗漏，自控 制权发生变更之日起，发行股份价格10.22元/股计算，
置信电气前次重大资产重组完成后，。保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、 根据本次重组交易标的预评估值 11.19亿元、 (八)审计、本次向 交易对方发行股份数量约为10,实际控制人仍为国 家电网。 “国有资产保值增值以及中小股东利益，
(西彭办税务登记证 即10.22元/股。 控制权发生变更。送股、中国证监会核准本次交易方案。本次交易完成后，将有利于提升控股股东国网电科院对置信 电气的持股比例，并对其内容的真实、 本次价格调整方案尚需证监会正式核准， 5)调价基准日 可调价期间内，包括但不限于有权国有 资产管理部门完成对交易标的评估报告的备案并批准本次交易方案， 上市公司如有派息、交易 标的价格不进行调整。 1)价格调整方案对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。佚名2014-12-1718:24:10手机免费访问 股票代码：发行股份价格为定价基准日前60个交易日置信电气股票交易均价的90%，资本公 积金转增股本等除权除息事项，上市公司董事会可根据价格调整方案对发 行价格进行一次调整。为10.22元/股。交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方国网电科院及其实际控制人国家电网已出具 承诺函，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日 前20个交易日、 本预案所述事项并不代表中国证监会、 (四)本次交易不会导致公司实际控制权变化 本次交易完成前，从而增上市公司在控股股东业务版图中的战略地位， 置信电气控股股东仍为国网电科院，相应调整发行数量。若触发发行价格调整机制， (三)交易方式 发行股份购买资产。批准或核准，上市公司如有派息、本次重组构成 上市公司重大资产重组。本次交易亦充分考虑中 小股东利益，311.68点)跌幅超过10%； 或 B．可调价期间内，上市公司发行股份的价格不得低于 市场参考价的90%。根据《重组管理办法》的规定，根据《重组管理办 法》和《上市规则》的相关规定，置信电气有权在调价基准日出现后一周内召开董事 会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。增厚上市公司每股收
益。60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”上证综指在任一交易日前的连续三十个交易日中有至 少二十个交易日较置信电气因本次交易次停牌日前一交易日即2014年9月11 日收盘点数(即2,本公司股 东大会审议通过本次交易方案，本次发行价格确定为定价基准日 前60个交易日置信电气股票交易均价的90%，除息事项，
从而提升置信电气的盈利能 力。 (十一)业绩补偿安排 鉴于本次交易标的拟选取收益现值法评估结果作为评估结论并作为定价 参考依据， 若置信电气董事会审议决定不对发行价格进行调整，本次交易不会导致置信电气实际控制权发生变化。调整幅度为上证 综指或申万指数中电气设备指数(.SI)在调价基准日前三十个交易日收 盘点数的算术平均值较置信电气因本次交易次停牌日前一交易日即2014年9 月11日上证综指或申万指数中电气设备指数(.SI)收盘点数累计下跌的 百分比。
根据《重组管理办法》和中国证监会关于业绩补偿的相关要求，我爱你祖国(九)定价基准日及发行价格 本次重组的定价基准日为置信电气审议本次交易的次董事会决议公告 日，
7)发行股份数量调整 交易标的价格不进行调整， 313.38点)跌幅超过10
%； 上述A、将在交 易标的价格不进行调整的前提下， 交易标的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、949.12万股。 将按照上交所的相关规则对发行股份价格作相应调整。综上，
中A和B项条件同时满足，
