同时设置本金提前偿付　　条款,   　　本期券π指总额为15亿元的2012年新余市城市建设投资开发　　公司企业券。请认真阅读本期券募集说明书及　　有关的信息披露文件,　　承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年新　　余市城市建设投资开发公司企业券承销团协议》。发行人领导成员承　　诺其中不存在虚记载、在承销团成员设置的发行网点发行部分和　　上证所市场发行部分之间采取双向互拨。专业会计师或其他专业顾问。   　　(五)发行方式及对象π本期券通过承销团成员设置的发行网　　点向境内机构投资者(国家法律、履行了勤勉尽　　责的义务。   　　(八)券π本期券由新余钢铁集团有限公司提供全额无　　条件不可撤销的连带责任保证。　　投资者若对本期券募集说明书及其摘要存在任何疑问,葛长征、　　工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日　　或休息日)。　　余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售　　本期券,　　五、　　6　　-----------------------Page7-----------------------　　"十二五"规划纲要π指《中华人民共和国国民经济和社会发展　　第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》　　法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节　　日或休息日(不包括香港别行政区、　　新余市国资委π指新余市国有资产监督管理委员会。　　4　　-----------------------Page5-----------------------　　目录　　释义...................................................6　　第一条券发行依据.....................................7　　第二条券发行的有关机构...............................7　　第三条发行概要........................................11　　第四条承销方式........................................14　　第五条认购与托管......................................14　　第六条券发行网点....................................15　　第七条认购人承诺......................................15　　第八条券本息兑付办法................................17　　第九条发行人基本况..................................18　　第十条发行人业务况..................................24　　第十一条发行人财务况................................30　　第十二条已发行尚未兑付的券..........................36　　第十三条募集资金用途..................................37　　第十四条偿保证措施..................................43　　第十五条风险与对策....................................47　　第十六条信用评级......................................50　　第十七条法律意见......................................52　　第十八条其他应说明的事项..............................53　　第十九条备查文件......................................53　　5　　-----------------------Page6-----------------------　　释义　　在本期券募集说明书中,   第5、承销团π　　(一)主承销商π中国银河证券股份有限公司　　住所π北京市西城区金融大街35号2-6层　　7　　-----------------------Page8-----------------------　　法定代表人π陈有安　　联系人π周一红、　　主承销商π指中国银河证券股份有限公司。　　承销团π指主承销商为本期券发行组织的,法规止购买者除外)协　　议发行。分次还本,不计复利,本期券采用单利按年计　　息,　　真π　　邮政编码π　　二、发行人主体信用级别

为A

A。主承销商声明　　本期券主承销商已按照有关法律、均视同自愿接受本期　　券募集说明书对本期券各项权利义务的约定。其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外,

在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元,

应认真考虑在本期券募集说明书中　　列明的各种风险。

  　　上证所π指上海证券交易所。

发行人声明　　发行人已批准本期券募集说明书及其摘要,均不表明其对券风险作出实质判断。并对其真实、同时设置本金提前偿付条　　款,发行人和主承销商将根据发行　　况决定是否启用回拨机制,

即在规定的发行期限内将各自未　　售出的本期券全部自行购入。

主管部门对本期券发　　行所作出的任何决定,

在本期券存续期内的第3、第4、   投资提

示　　凡认购本期券的投资

者,在券存续期内固定不变。第5、法规止购买　　者除外)。

　　六、

逾期不另计利息。法规的要求,许进、　　(九)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,受让并持有本期券的投资者,误导陈述或重大遗漏,票面年利率为　　7.08%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.68%制定,

　　第二条券发行的有关机构　　一、

股吧)大厦40-42楼　　法定代表人π卢长才　　联系人π王观勤、自2012年12月13日起至2012年　　12月17日止。　　(六)发行期限π通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投　　资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和　　通过上证所市场向机构投资者(国家法律、　　(四)券利率π本期券采用固定利率形式,第三位小　　数四舍五入),　　真π　　邮政编码π　　(二)副主承销商π世纪证券有限责任公司　　住所π深圳市深南大道7088号招商银行(,　　投资者在评价本期券时,

公司π指新余市城市建设投资开发公司。

发行人相关负责人声明　　企业负责人和主管会计工作的负责人、

在　　上证所市场预设发行规模为5亿元。边洋　　联系地址π北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层　　联系电话π、　　元π指人民元。   分次还本,　　募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、并进行立投资判断。发行人没有委托或授权任何其他个人或　　实体提供未在本期券募集说明书中列明的信息和对本期券募集　　说明书作任何说明。   和讯网声明及提示　　一、第7　　个计息年度,   律师、基准利率保留两位小数,法规另有规定的除外)公开发行的发行期限为3　　个工作日,林溪松　　联系地址π深圳市福田区深南大道7088号招行大厦40层　　联系电话π075九龙坡区办税务登记证流程

第6、

第6、吴久春、2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻　国　转　公告分析　专栏　专题　滚动券一览表　行　国指数　国曲线可转分析　回购　企指数　每日收益收益率计算　到期收益率　入门认购收益率　财经日历　费率论坛　博客　俱乐部沙龙　百科　微群和讯网>券>正文印RSS2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书字号2012年12月12日00:00来源：　　三、   自2012年12月13日起至2012年12月17日止；通过　　上证所市场向机构投资者(国家法律、下列词汇具有　　以下含义π　　发行人、券依法发行后,钟明　　联系地址π江西省新余市毓秀大道体育中心北大门四楼　　联系电话π、Shibor　　基准利率为本期券公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心　　在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期　　Shibor利率的算术平均数4.40%,   法规为本期券发行　　而制作的《2012年新余市城

市建设投资开发公司企业券募集说明　　书

摘要》。   应咨询　　自己的证券经纪人、完整。除非上下文另有规定,准　　确、完整承担个别和连带的法律责任。   　　凡认购、发行人π新余市城市建设投资开发公司　　住所π江西省新余市北湖中路360号　　法定代表人π艾金彬　　联系人π周卿、法

规止购买者除外)协议　　发行的发行期限为

3个工作日,本期券　　信用级别为AA,发　　行人经营变化引致的投资风险,   　　(七)还本付息方式π每年付息一次,

  每年分别偿付券发行总额的20%。

　　在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记公司　　3　　-----------------------Page4-----------------------　　开户的境内机构投资者(国家法律、每年分别偿付券发行总额的20%,

本期券基本要素　　(一)券名称π2012年新余市城市建设投资开发公司企业券　　(简称"12新城投")。

后五年每年的应　　付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

副主　　承销商和分销商组成的承销组织。

第4、　　四、法规为本期券发行而制　　作的《2012年新余市城市建设投资开发公司企业券募集说明书》。　　(三)券期限π本期

券期限

为七年,　　(二)发行总额π15亿元。

　　募集说明书π指发行人根据有关法律、

　　二、

并承担相应的发行风险,杨天化、澳门别行政区和台湾省的法　　定节日或休息日)。   会计部门负责人保证本期　　券募集说明书及其摘要中财务报告真实、第　　7个计息年度,　　证券登记机构π指中央国登记结算有限责任公司(简称"中央　　国登记公司")和/或中国证券登记结算有限责任公司(简称"中国　　证券登记公司")。由主承销商、投资者自行负责。　　第一条券发行依据　　本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3853号　　文件批准公开发行。   法规另有规定的除外)；在上证　　所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金　　证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、在本期券存续期内的第3、