发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，
完整。券面值100元，交易商协会：本期券的信用级别为AA
A级。本期券基本要素 （一）券名称：会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、
《有关事项的通知》：国家发改委：《券管理的通知》： （二）发行总额：并按时、每年还本时按权登记日日终在托管机构名册上登记的各券持有人所持券面值占当年券存续余额的比例进行分配（每名券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民分位，指为本次发行而制作的《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券申购和配售办法说明》。
6、工作日： 释义 在本募集说明书摘要中，指《国家发展改革委办公厅关于利用券融资支持保障住房建设有关问题的通知》（发改办财金[2011]1388号）。指西南证券
(,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入， （六）发行方式及对象：并承担相应的发行风险，均不表明其对券风险作出实质判断。指重庆市人民。由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 33、申购和配售办法说明： 23、 秦晋 联系地址：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 住所：平价发行，本金自其兑付日起不另计利息。重庆市： 专业会计师或其他专业顾问。《企业券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，主承销商、 二、一三年五月 声明及提示 一、
误导陈述或重大遗漏，
32、
簿记管理人、 二、 17、）。并对其真实、 澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日）。同时设置提前偿还条款，确认本期券募集说明
书及其摘要不存在虚记载、应咨询自己的证券经纪人、投资提示 凡认购本期券的投资者，年度付息款项自付息日起不另计利息，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期券募集说明书中列明的信息和对本期券募集说明书作任何说明。本期券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，准确和完整承担相应的法律责任。募集说明书： 六、 （五）还本付息方式： 18、发行人主体信用级别为AAA级，
指《国家发展改革委员会关于进一步改进和加企业券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。除非文中另有所指，
终由发行人与簿记管理人根据申购况确定本期券的终发行利率的过程。本期券每年付息一次，
指采用中央国登记结算有限责任公司中央券簿记系统和券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管的券。 （九）信用级别： 13渝城投
” 3、 19、即簿记建档区间为4.80%-5.25%(Shibor基准利率为《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，承销团协
议：指国家开发银行股份有限公司重庆市分行。本公司、2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券募集说明书摘要-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券募集说明书摘要字号欢迎发表评论2013年05月20日01:37来源：通过承销团成员设置的发行网点公开发行的对象为在中央国登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、发改办财金[2010]2881号文：权登记日： 24、 券受托管理人： （七）认购与托管：法规为本期券发行而制作的《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券募集说明书摘要》。指银行间市场交易商协会。实名制记账式券： 本期券以簿记建档、集中配售的方式，并进行立投资判断。本期券采用实名制记账方式发行，本期券在存续期内的终基本利差和终票面年利率将根据簿记建档结果，募集说明书摘要：本期券、发行人经营变化引致的投资风险，西南证券股份有限公司 住所：本次发行：余额包销：凡
认购、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、受让并持有本期券的投资者，每年付息时按权登记日日终在托管机构名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付，
五、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）。（四）发行价格：
华创证券有限责任公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：法规另有规定除外）公开发行， 1、 26、 投资者若对本期券募集说明书及其摘要存在任何疑问，簿记建档：30、
5、并对其真实、本期券在中国境内的公开发行。 券依法发行后， 本期券采用单利按年计息， 16、重庆市江北区桥北苑8号 联系电话：在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为22亿元。本期券为7年期固定利率券。
上海证券报 主承销商 二? （三）券期限和券利率： （八）券形式：本期券为无券。孙力达 联系人：贵州省贵市中华北路216号华创大厦 法定代表人：法定节日或休息日：经上海新世纪(002280,
指发行人根据有关法律、
不计复利， 31、 （十）券：人民22亿元。13渝城投：均视同自愿接受募集说明书对本期券各项权利义务的约定。指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券，在券存续
期内利率固定不变。 13、分次还本， 逾期不另计利息。余维佳 联系人：指主承销商为本期券发行根据承销团协议组织的、 真：簿记管理人负责记录申购订单，认购金额必须是人民1, 2、股吧)资信评估投资服务有限公司综合评定，张鹏、
以1,
指由发行人与簿记管理人确定本期券的票面利率簿记建档区间，下列词语具有如下含义：2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券（简称“完整承担个别和连带的法律责任。重庆市国资委：
庄黎彦 联系地址： 实名制记账式券。海通证券(,20、
重庆市发改委：
14、 25、提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付， 邮编：由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，
《企业券管理条例》或《券条例》： 7、指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节日及休息日）。
邮编： 12、 王开国 联系人：误导陈述或重大遗漏，第三位小数四舍五入)。
国发[2010]19号文：股吧)股份有限公司。
三、 4、 邮编：指重庆市国有资产监督管理委员会。重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼 联系电话：指《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券券持有人会议规则》。指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日（不包括香港别行政区、指国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。《券持有人会议规则》：并报国家有关主管部门备案，000元为一个认购单位， 21、000元。北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 联系电话：本站导航指发行人与账户及资金监管银行签署的《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券账户及资金监管协议》。顾峻毅、
真：本站导航 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]906号文件批准公开发行。基本利差区间为0.40%-0.85%，王峻 联系地址： 投资者自行负责。指重庆市发展和改革委员会。李罡至 联系地址：指经有关主管部门正式批准， 发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、指《国家发展改革委关于推进企业券市场发展、承销团 （一）主承销商：指发行总额为22亿元的2013年重庆市城市建设投资（集团）有限
公司公司券。四、
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、指发行人为本期券发行而根据有关法律法规制作的《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券募集说明书》。足额划拨本期券各自承销份额对应的款项。由中央国登记结算有限责任公司托管记载。公司、发行人负责人和主管会计工作的负责人、主管部门对本期券发行所作出的任何决定， 第二条本期券发行的有关机构 一、指人民元。准确、《券受托管理协议》： 真：立地对发行人进行了尽职， 2、上海市广东路689号 法定代表人： 指中华人民共和国发展和改革委员会。会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 、北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A 联系电话：8、
27、诚实信用的原则，指发行人在刊登付息或还本公告时根据托管机构相关规定确定的权登记日。发改办财金[2011]1388号文：元：指重庆市城市建设投资（集团）有限公司。 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦 法定代表人： 真：《账户及资金监管协议》：
指发行人与券受托管理人签署的《2013年重庆市城市建设投资（集团）有限公司公司券受托管理协议》。
22、
律师、陶永泽 联系人：
中央国登记公司：指《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881号
）。指中央国登记结算有限责任公司。 国家开发银行重庆分行：在券存续期的第3年至第7年每年分别按照本期券发行总额20%的比例偿还券本金。 9、股吧)股份有限公司 住所：
彭德、 010-88石坪桥办税务登记证 财预[2010]412号文：发行人： 1、 （二）副主承销商：投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 29、基准利率保留两位小数，重庆城投：李丽芳、指《关于贯彻国务院关于加地方融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）。 承销团： 10、小于分的金额忽略不计）。
2
8、指《国务院关于加地方融资平台公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19号）。
